合成カンナビノイドは、体内のカンナビノイド受容体に結合することで、天然のカンナビノイドの効果を模倣するように設計された実験室で作られた化合物である。合成カンナビノイドは、高度な化学合成によって製造され、天然カンナビノイドよりもはるかに強力で予測不可能である。さらに、一部の合成カンナビノイドは、治療目的で規制された医薬品として使用されている。
合成カンナビノイドの主な製品タイプは、高純度合成カンナビノイドと超高純度合成カンナビノイドである。高純度合成カンナビノイドとは、テトラヒドロカンナビノール(THC)など、大麻植物に含まれる天然カンナビノイドの効果を模倣した化学合成化合物を指す。疼痛管理、吐き気・嘔吐の緩和、神経障害治療など、さまざまな適応症のために、オイル、カプセル、エディブル、ベイプ、外用薬など、さまざまな製剤で販売されている。医薬品、研究用、娯楽用、農業用、栄養補助食品など様々な用途で、病院薬局、小売薬局、オンライン薬局など様々な流通経路を通じて流通している。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係や関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対応する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春、米国の関税の突然の引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、製薬会社に深刻な影響を及ぼしている。薄利多売のジェネリック医薬品メーカーは特に脆弱で、低収益の医薬品の生産を縮小する企業もある。バイオテクノロジー企業は、関税に関連した特殊試薬の不足により、臨床試験の遅れに直面している。これに対応するため、業界はインドやヨーロッパでの原薬生産を拡大し、在庫備蓄を増やし、必須医薬品の貿易免除を推進している。
合成カンナビノイドの市場規模は近年急速に拡大している。2024年の19億ドルから2025年には22億ドルへと、年平均成長率(CAGR)17%で成長する。歴史的な期間における成長は、代替薬への需要の増加、大麻使用者の増加、医薬品用途の拡大、合法的なハイドラッグへの需要の増加、セルフメディケーションへのシフトの拡大に起因している。
合成カンナビノイドの市場規模は、今後数年で急成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)17%で42億ドルまで成長する。予測期間の成長は、デザイナー・ドラッグの人気の高まり、大麻の合法化の進展、合成麻薬のオンライン・アクセスの増加、ベイプの人気の高まり、カンナビノイド製品のカスタマイズ化の高まりに起因すると考えられる。予測期間の主な動向には、高度な法医学毒物学技術、化学パターン認識のための機械学習、クラウドベースの違法薬物追跡、合成カンナビノイド製剤の革新、新規カンナビノイド類似体の開発などが含まれる。
今後5年間の成長率17.5%という予測は、この市場に関する前回の予測から0.5%の小幅な減少を反映している。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものである。関税の高騰は、カナダやイスラエルで製造されるドロナビノール製剤や大麻由来の医薬品有効成分の価格をつり上げ、その結果、神経障害性疼痛治療の選択肢が狭まり、緩和ケア費用が増加することで、米国の疼痛管理診療所を混乱させる可能性がある。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶだろう。
市場は以下のように区分できる:
製品タイプ別製品タイプ別:高純度合成カンナビノイド;超高純度合成カンナビノイド
剤形別剤形別:オイル;カプセル;エディブル;ベイプ;トピカル
適応症別適応症別:疼痛管理;吐き気または嘔吐;神経障害管理;その他の適応症
用途別用途別:医薬品;研究;娯楽用;農業;栄養補助食品
流通チャネル別病院薬局;小売薬局;オンライン薬局
神経疾患治療に対する需要の高まりが、合成カンナビノイド市場の今後の成長を促進すると予想される。神経疾患は、運動、感覚、認知、または全体的な機能を障害する脳、脊髄、神経の疾患である。神経疾患の有病率が増加しているのは、主に世界人口の高齢化によるもので、脳の老化や細胞損傷の蓄積により、アルツハイマー病などの疾患が加齢とともに一般的になっているためです。合成カンナビノイドは、脳内のカンナビノイド受容体を標的とし、神経伝達物質の活性を調節し、神経疾患に伴う症状を緩和する可能性がある。例えば、ベルギーを拠点とする健康団体European Brain Councilによると、2024年9月現在、ヨーロッパでは700万人がアルツハイマー病を患っており、高齢化により2030年までにその数は2倍の1,400万人になると予想されており、世界的な公衆衛生の重要な課題となっている。そのため、神経疾患治療薬に対する需要の高まりが、合成カンナビノイド市場の成長を後押ししている。
合成カンナビノイド市場で事業を展開する主要企業は、生産効率を高め、コストを削減するために、真菌発現システムなどの高度なソリューションの開発に注力している。真菌発現システムは、合成カンナビノイドを生合成するために遺伝子操作された真菌を使用し、化学合成または植物抽出に代わる持続可能でスケーラブルな代替手段を提供する。これらのシステムは、医薬品や研究用途の高純度生産を可能にする。例えば、2022年1月、米国のバイオテクノロジー企業であるDyadic International Inc.は、合成カンナビノイドを生産するためのC1細胞タンパク質生産プラットフォームを発表した。この革新的なアプローチは、糸状菌の細胞工場を活用し、カンナビジオール(CBD)やその前駆体などのカンナビノイドをより費用対効果が高く持続的に製造する。このプロセスは環境にやさしく、エネルギー効率に優れ、慢性疼痛、炎症、その他の病状などの分野における治療への応用が期待される、より純度の高い、規制に準拠したカンナビノイドを生産することができる。
2022年1月、ドイツのブランド医薬品メーカーであるダーマファーム・ホールディングSEは、C³カンナビノイド・コンパウンド・カンパニーGmbHを8,735万ドルで買収した。この買収により、ダーマファーム・ホールディングSEは、医療用大麻市場におけるリーダーシップを強化し、新たな欧州市場に進出し、相乗効果を活用して患者アクセスを向上させ、カンナビノイド医薬品の成長を促進することを目指している。C³ Cannabinoid Compound Company GmbHはドイツに本社を置く製薬会社で、合成カンナビノイドの製造を専門としている。
合成カンナビノイド市場に参入している主な企業は、Johnson Matthey、Harmony Biosciences、BioVectra、Restek Corporation、Noramco Inc.、Cayman Chemical、Cerilliant Corporation、Skye Bioscience、Purisys LLC、Chiron AS、Lygos Inc、Botanix Pharmaceuticals、CB Therapeutics Inc.、BayMedica、Zynerba Pharmaceuticals Inc.、Kannalife Sciences Inc.、SciSparc Ltd.、180 Life Science、Tetra Bio-Pharma Inc.、Canntab Therapeutics Ltd.、Restek Corporation、Noramco Inc.、Cerilliant Corporation、Skye Bioscience、Purisys LLC、Chiron AS、Lygos Inc.
2024年の合成カンナビノイド市場で最大の地域は北米であった。アジア太平洋地域は、予測期間において最も急成長している地域になると予想されている。合成カンナビノイド市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカである。
合成カンナビノイド市場レポートの対象国はオーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、イギリス、アメリカ、カナダ、イタリア、スペインである。