フラックスサンドとは、耐久性のある丸い粒を持つ高純度の石英砂のことで、主に頁岩層から石油や天然ガスを抽出する水圧破砕(フラッキング)工程で使用される。この砂は、炭化水素がより自由に流れるように、岩盤の割れ目を開かせるプロパントの役割を果たします。フラックスサンドは非在来型エネルギーの採掘において重要な役割を果たしており、その需要は掘削活動のレベルと密接に結びついている。
フレークサンドの主な種類には、ノーザンホワイトサンド、ブラウン(ブレイディ)サンドなどがある。ノーザンホワイトサンドとは、主に米国中西部で産出される高純度のシリカを多く含む砂のことで、強度が高く粒度が揃っているため、水圧破砕に広く使用されている。グレードは100メッシュ、140メッシュ、20メッシュまたは40メッシュ、40メッシュまたは70メッシュ、70メッシュまたは140メッシュ、その他に分けられる。用途は石油探査、天然ガス探査、その他で、主なエンドユーザーは石油・ガス会社、鋳物工場、建設会社、ガラスメーカー、スポーツ・レクリエーション産業、その他である。
なお、この市場の見通しは、世界的な貿易関係と関税の急激な変化によって影響を受けている。本レポートは、改訂された予測や定量化された影響分析を含む最新の状況を反映するため、納品前に更新される予定である。報告書の「提言」と「結論」のセクションは、目まぐるしく変化する国際環境に対処する事業体の戦略を示すために更新される予定である。
2025年春における米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、特に機器調達、輸出活動、サプライチェーンの継続性において、鉱業セクターに大きな影響を与えている。輸入重機、掘削機器、特殊部品に対する関税の引き上げは、鉱山会社の資本コストと操業コストを引き上げ、新規プロジェクトの立ち上げを遅らせ、生産効率を制限している。同時に、主要貿易相手国が課した報復関税は、米国で採掘された資源、特にリチウム、銅、希土類元素のような重要鉱物の輸出需要を減少させ、収益圧力を悪化させている。こうした力学は、国際市場に依存する中堅・特殊鉱山事業者にとっては特に厳しい。これに対して、このセクターは、国内設備製造パートナーシップへの投資を増やし、戦略的鉱物のリサイクルイニシアチブを拡大し、長期的な資源安全保障を確保しながら国際競争力を回復するために貿易免除を提唱している。
破砕砂の市場規模は近年力強く成長している。2024年の78億ドルから2025年には年平均成長率(CAGR)10%で86億ドルに成長する。歴史的期間の成長は、シェールガス探査の増加、水平掘削活動の増加、水圧破砕作業の増加、高純度珪砂の需要増加、油田サービス投資の増加に起因している。
水圧破砕砂の市場規模は今後数年で力強い成長が見込まれる。2029年には年平均成長率(CAGR)9%で123億ドルに成長する。予測期間の成長は、非従来型石油・ガス生産の増加、新興国におけるエネルギー需要の増加、複数坑井パッド掘削の採用拡大、坑井あたりのプロパント強度の増加、上流油田プロジェクトへの投資増加などに起因する。予測期間における主な動向としては、砂の物流・輸送の高度化、プロパント技術の革新、流域内砂供給チェーンの統合、高度な坑井完成技術、自動フラクションサンド処理システムの採用などが挙げられる。
市場は以下のように区分される:
タイプ別タイプ別:ノーザンホワイトサンド、ブラウン(ブレイディ)サンド、その他のタイプ
グレード別:100メッシュ、140メッシュ、20/40メッシュ、40/70メッシュ、70/140メッシュ、その他のグレード
用途別石油探査; 天然ガス探査; その他の用途
エンドユーザー別:石油・ガス会社、鋳造会社、建設会社、ガラス製造会社、スポーツ・レクリエーション産業、その他のエンドユーザー
石油・ガス需要の増加は、今後フラックスサンド市場の成長を促進すると予想される。石油・ガス需要とは、消費者や産業界がエネルギー、輸送、製造のために必要とする石油・天然ガス製品の総量を指す。石油・ガス需要の増加は、世界的な工業化の進展によるもので、製造や輸送のためのエネルギー消費を後押ししている。フレークサンドは、水圧破砕の効率を高め、頁岩層から石油やガスをより多く抽出できるようにすることで、石油やガスの需要に貢献しています。例えば、米国の政府機関である米国エネルギー情報局によると、2025年12月、石油生産量は2022年12月の1,220万バレル/日から1,330万バレル/日に増加し、天然ガス生産量は2023年12月に1,288億立方フィート/日に達した。そのため、石油・ガス需要の増加がフラックスサンド市場の成長を牽引している。
インフラの拡充は、今後のフラックサンド市場の成長を促進すると予想される。インフラとは、経済成長や公共サービスを支えるための物理的な施設やシステムを開発・増強するプロセスを指す。インフラの拡大は、経済成長を支え、生活の質を向上させるための効率的な交通機関や公共事業に対する需要の高まりによるものです。フラックスサンドは、コンクリートやアスファルトのような材料の高品質な骨材としてインフラ建設に使用され、道路、橋、建物に強度、耐久性、安定性をもたらします。例えば2023年11月、英国の政府機関Office for National Statisticsによると、2022年の電力における新規インフラ受注額は2021年比で226.8%急増し、63億8000万ポンド(74億1200万ドル)に達した。したがって、インフラの拡大がフラックスサンド市場の成長を牽引している。
2024年3月、米国の工業用砂採掘会社Atlas Energy Solutions Inc.は、Hi-Crush Inc.を非公開の金額で買収した。この戦略的買収により、アトラスは年間合計約2,800万トンの生産能力を持つ米国最大のプロパント生産会社としての地位を確固たるものにした。また、この買収により、パーミアン・ベースン全域におけるプロパント物流におけるアトラスのリーダーシップが強化され、業界で最も革新的な2社が統合されることになる。ハイ・クラッシュ社は、石油・ガス採掘のための水圧破砕作業でプロパントとして使用される破砕砂を製造する米国のメーカーである。
フラクションサンド市場で事業を展開している主な企業は、Saint-Gobain Proppants Inc.、3M Company、Apollo Global Management Inc.、Vulcan Materials Company、Liberty Energy Inc.、SCR-Sibelco N.V.、Minerals Technologies Inc.、Eagle Materials Inc.、Momentive Performance Materials Inc.、Atlas Energy Solutions Inc.、Source Energy Services Ltd.、Smart Sand Inc.、CARBO Ceramics Inc.、Badger Mining Corporation、Chongqing Changjiang River Moulding Material Group Co.Ltd.、Select Sands Corp.、Alpine Silica LLC、Pattison Sand Company LLC、Gulf Coast Sand LLC、Iron Oak Energy Solutions LLC。
北米は2024年のフラックスサンド市場で最大の地域であった。フラックスサンド市場レポートでカバーされている地域は、アジア太平洋、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカです。
破砕砂市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、カナダ、イタリア、スペインである。